Les performances à l'exportation des filières agricoles et agroalimentaires françaises

Le ministère de l’Agriculture et FranceAgriMer ont conçu un tableau de bord fournissant les
éléments chiffrés de pilotage et de suivi de la performance à l’export des filières agricoles et agroalimentaires françaises.

Méthodologie
Les données sont issues de la DGDDI et de la base de données Trade Data Monitor. Les parts de marché de la France dans les différents pays sont calculées sur la base des données d’échanges des 68 pays les plus importants, qui regroupent 93 % des échanges mondiaux. Les regroupements de codes douaniers qui définissent les catégories de
produits suivis sont précisés en annexe du document.
Ce tableau de bord présente les évolutions des exportations françaises de toutes les filières agricoles et agroalimentaires, puis de chacune d’elles, par rapport aux 12 mois précédents.
Le document suit aussi l’évolution de la balance commerciale, de la répartition géographique des échanges, ainsi que l’évolution des parts de marché par filières, y compris par rapport au principal pays concurrent européen pour le produit et la destination considérés.

Les principaux résultats de l'année 2024

En 2024, les échanges mondiaux restent fortement perturbés par le contexte géopolitique mondial. La France maintient son 6^e rang d’exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, avec 4,3 % de part de marché, en léger retrait par rapport à 2023 (- 0,1 point). La balance commerciale des produits agricoles et agroalimentaires de la France, bien que toujours excédentaire de 3,9 Md€, s’est très encore repliée en 2024 (- 26 %) avec un recul du solde positif des échanges avec les pays tiers (- 16 %) et une quasi stabilité du déficit avec les pays de l’Union européenne.

Les exportations de produits d’épicerie, de fruits et légumes et d’animaux vivants et génétique animale sont en forte progression. À l’opposé, celles de céréales et d’oléagineux baissent fortement. Celles de vins et spiritueux se dégradent encore en 2024.

Dans le détail, en 2024, dans l’ordre décroissant de la valeur des exportations, la France est :

• le 1^e exportateur mondial (17,6 Md€, en baisse de 4 %) de vins et spiritueux avec 16,9 % de part de marché, en baisse de 0,6 point. Le solde commercial, de + 13,0 Md€, se rétracte de 4 % ;
• le 8^e exportateur (13,4 Md€, en hausse de 9 %) de produits d'épicerie avec 4,0 % de part de marché, en baisse de 0,1 point. Le solde commercial (- 6,3 Md€) se creuse de près de 1 Md€ ;
• le 7^e exportateur (11,0 Md€, en hausse de 1 %) d’autres produits agricoles et agroalimentaires avec 3,7 % de part de marché, en baisse de 0,2 point ce qui fait perdre une place à la France au classement des exportateurs. Le solde commercial légèrement positif se renforce à + 0,6 Md€. À noter à l’intérieur de l’agrégat « Autres », le poste « Semences et plants » pour lequel la France est le 1^e exportateur mondial, avec des exportations à hauteur de 2,3 Md€, en hausse de 4 %, et un solde commercial de + 1,3 Md€ ;
• le 4^e exportateur (9,2 Md€, en hausse de 3 %) de lait et produits laitiers avec une part de marché consolidée à 8,5 %, soit un tassement de 0,1 point. Le solde commercial reste stable à + 3,2 Md€ ;
• le 8^e exportateur (8,0 Md€, en baisse de 10 %) de céréales et dérivés avec 5,4 % de part de marché, soit un tassement (- 0,1 point) mais qui fait perdre 2 rangs au classement des exportateurs. Cela s’accompagne encore en 2024 d’un net repli du solde commercial (- 10 %) qui reste positif à + 6,3 Md€ ;
• le 14^e exportateur (7,1 Md€, en hausse de 9 %) de fruits et légumes avec une part de marché stable de 2,4 %. Le déficit du solde commercial se réduit à peine de 0,1 Md€, à - 7,3 Md€ ;
• le 11^e exportateur (5,7 Md€, en hausse de 2 %) de viandes et produits carnés avec 2,8 % de part de marché, stable. Le solde commercial s’améliore à peine (+ 0,2 Md€) et demeure nettement négatif : - 3,4 Md€ ;
• le 1^e exportateur (2,8 Md€, en hausse de 7 %) d'animaux vivants et de génétique animale avec 10,0 % de part de marché, stable. À noter que la France retrouve en 2024 sa place de leader derrière les Pays-Bas. Le solde commercial progresse nettement (+ 9 %) à + 2,4 Md€ ;
• le 12^e exportateur (2,7 Md€, en recul de 9 %) d'oléagineux et dérivés avec 1,3 % de part de marché, stable. Le solde commercial à - 1,2 Md€ s’améliore à peine (+ 0,1 Md€) ;
• le 3^e exportateur (2,3 Md€, en baisse de 1 %) de sucre avec 5,4 % de part de marché, en baisse de 0,2 point. Pour autant, la France gagne une place au classement des exportateurs au dépend de l’Inde. Le solde commercial, + 1,7 Md€, s’accroit de 6 % ;
• le 21^e exportateur (2,2 Md€, en hausse de 1 %) de produits de la pêche et d'aquaculture, avec 1,4 % de part de marché, stable. Le déficit commercial reste quasiment stable à - 5,0 Md€, (+ 0,1 Md€).