Consommation hors domicile en France : cadrage et focus sur les viandes, produits de la mer, céréaliers et d'épicerie (2023-2024)

Cette étude pluri-annuelle et multi-filières vise à mieux appréhender le secteur de la consommation hors domicile, aux débouchés croissants pour les filières agroalimentaires mais encore méconnu. Le cabinet GIRA Foodservice-CIRCANA réalise cette étude pour FranceAgriMer. 

Le marché de la CHD

Fortement marqué par la crise sanitaire du Covid-19 puis par la forte inflation, le marché de la CHD connaît, sur la période étudiée (2019, 2021-2024), une reprise d’activité différenciée selon les secteurs. En 2024, son CA est estimé à 100 milliards d’€ HT, avec 418 000 établissements réalisant environ 7,4 milliards de prestations. Ce marché est dominé par la restauration hors foyer, dont le chiffre d’affaires est réalisé à 29 % par la restauration collective et à 71 % par la restauration commerciale, notamment la restauration rapide et la restauration traditionnelle. Les circuits dits alternatifs, tels que les boulangeries-pâtisseries, sont également dynamiques et représentent 15 % du chiffre d’affaires de la CHD. 

Approvisionnements de la restauration en viandes

Le marché d’approvisionnement en viandes de la restauration hors foyer (RHF, hors restauration rapide) est estimé à 504 000 tonnes en 2024, soit 5 milliards d’€ HT de CA. La viande de bœuf représente 31 % des volumes et 40 % du CA. La restauration commerciale constitue le principal débouché en valeur pour l’ensemble de la filière. 

Approvisionnements de la restauration en produits de la mer

Les approvisionnements en produits de la mer sont estimés à 211 000 de tonnes en 2024 pour un CA de 2,2 milliards d’€ HT. La restauration commerciale en constitue le principal débouché (65 % en volume et 71 % en valeur).

Approvisionnements de la restauration en produits céréaliers et d'épicerie

Le marché d’approvisionnement en produits céréaliers et d'épicerie de la restauration hors foyer (RHF, hors restauration rapide et boulangeries-pâtisseries) est estimé à 790 000 tonnes en 2024, soit 2,7 milliards d’€ HT de CA. Les matières grasses représentent 39 % des volumes, les produits sucrés 18 % et la farine 11 %. 

Ce focus fait l'objet d'un rapport spécifique (document associé). 

Trois résumés dégagent les principaux enseignements concernant les filières étudiées (documents associés).

Méthode

À partir de bases de données collectées auprès des principaux acteurs (grossistes, cash and carry notamment), des extrapolations permettent d’estimer le marché global de la CHD en 2019, et de 2021 à 2024. Avec des approches complémentaires, les approvisionnements en viandes, en produits de la mer et en produits céréaliers et d'épicerie (années 2023 et 2024) ont également été estimés, les volumes et chiffres d’affaires correspondant aux achats des restaurants. Ces estimations portent sur les années 2023 et 2024, et, pour les viandes, s’ajoutent à celles pour 2021 et 2022 de l’édition précédente.

Une déclinaison est faite selon une nomenclature fine de produits, trois technologies (frais, ambiant, surgelé), par secteur (restauration collective, restauration commerciale, circuits impulse) et nature du gestionnaire. En fonction des informations disponibles dans les bases de données, des estimations sont également produites sur les parts de produits sous labels et sur l’origine. Les rapports de l’étude détaillent ces résultats, ainsi que la méthode utilisée.